国家开发银行3年期英镑债券，初始价G+100-105区域

国家开发银行（China Development Bank，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、英镑计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价G + 100 - 105bps区域。 债券拟由国家开发银行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、中国建设银行（欧洲）、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、瑞穗证券担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所和伦敦证交所上市。 此次发行将作为国家开发银行300亿美元债务发行计划的一部分。 此前，于2019年7月24日，中国工商银行伦敦分行完成一笔Reg S、本金额6亿英镑、3年期、固定利息1.5%、英镑债券的发行定价，发行价G + 108bps。该笔债券是首支由中资银行公开发行的以英镑计价的中期票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。