【PRICED】山东国惠投资控股集团最终发行1.1亿美元债券，发行收益率为4.6%

发行人：Hanhui International Limited 担保人：山东国惠投资控股集团有限公司 担保人评级：A- [惠誉] 预期债项评级：A- [惠誉] 发行格式：Reg S only (Category 1), Registered Form 债券状态：高级无抵押担保固定利率债券 币种与规模：1.1亿美元 期限：3年期 发行收益率：4.6% 发行价格：100.00% 票息：4.6% (S/A, 30/360) 资金用途：置换担保人及其子公司2025年8月及2026年1月到期的中长期离岸债务 控制权变更回售：101% 面额：20万美元/1,000美元 上市地点：澳门金融资产交易所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本（牵头）、China Credit International、中信建投国际、中泰国际 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、南洋商业银行、海通国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、中金公司、申万宏源(香港)、华泰国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、广发证券、光银国际、建银国际、信银投资、星展银行、华夏银行香港分行、淞港国际证券、浦银国际、工银国际 B&D：中泰国际 结算日：2025年6月26日 到期日：2028年6月26日 清算系统：Euroclear、Clearstream ISIN：XS3096989242 通用代码：309698924 定价时间：17:10 BST → 转换为HKT时区： 00:10 HKT（次日）