永州市零陵资产经营有限责任公司3年期人民币点心债(长沙银行SBLC),初始价4.4%区域
发行人:永州市零陵资产经营有限责任公司(Yongzhou Lingling Asset Management Co., Ltd.)
SBLC提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd)
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:3年
初始价:4.4%区域
交割日:2024年1月19日(T+5)
到期日:2027年1月19日
募集资金用途:项目开发、补充营运资金
控制权变动回售:Put 100%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:香港联交所、澳门金交所
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:浙商国际金融控股有限公司
联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、雾淞资本有限公司(RIME Capital Limited)、兴证国际、华夏银行香港分行、瑞升国际证券有限公司(Raising International Securities Limited)、申万宏源香港、众和证券、浙商银行香港分行、汇生证券、兴业银行香港分行
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear & Clearstream)
ISIN:HK0000979499
Timing:最早今日定价
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