条款：绵阳新兴投资控股有限公司3年期点心债（天府信增提供担保）定价6.5%，规模4.9亿人民币
发行人：绵阳新兴投资控股有限公司（Mianyang Xinxing Investment Holdings Co., Ltd）
担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd，“天府信增”）
发行人评级：BBB- Stable（联合国际）
预期发行评级：A+（联合国际）
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
发行规模：4.9亿人民币
期限：3年
票面利率：6.5%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.0
发行收益率：6.5%
定价日：2024年8月30日
交割日：2024年9月6日
到期日：2027年9月6日
募集资金用途：项目开发、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中国北方证券集团有限公司、金信期盈
联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、信银投资、国金证券 (香港)、申万宏源香港、海通国际、泰达证券
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001031530
CMU Code：KWHKFB24056
Common Code：284490410
信托人：中信银行（国际）有限公司
LEI：3003003EL6QUMOUOJV08
注：发行人及担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、国浩律师事务所成都分所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。
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