条款：无锡恒廷实业有限公司3年期美元债（江苏银行无锡分行SBLC）定价5.1%，规模8000万美元

发行人: 四海国际投资有限公司（SIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED） 担保人: 无锡恒廷实业有限公司（WUXI HENGTING INDUSTRIAL CO., LTD.，连同其附属公司合称“集团”） 不可撤销SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 8000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.1%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.1% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月21日 交割日: 2024年8月26日 (T+3) 到期日: 2027年8月26日 募集资金用途: 偿还集团的离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售: 100% Put 条款: USD200k/USD1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、澳门国际银行 B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2872703645 / 287270364 TOE: 21:27 HKT 信托人: 中国建设银行（亚洲） 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.1% (The #)，LAUNCH YIELD 5.1%，LAUNCH SIZE 8000万美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、北京德恒（无锡）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是公证天业会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。