条款：亚投行（AIIB）5年期澳元可持续债券（Kangaroo）定价ASW+22，规模5亿澳元

发行人: 亚洲基础设施投资银行（The Asian Infrastructure Investment Bank，简称“AIIB”或“亚投行”） 发行人评级: Aaa stable / AAA stable / AAA stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Aaa stable / AAA stable / (穆迪/标普) 格式: Reg S、可持续发展、Kangaroo债券，根据亚投行的澳元及纽币债务发行计划提取 发行类型: 澳元（AUD）计价、固定利息、高级票据 ISIN: AU3CB0285807 规模: 5亿澳元 票面利率: 1.90% s.a RBA bond basis 定价日: 2022年1月11日 交割日: 2022年1月18日 到期日: 2027年1月18日 发行利差: ASW +22 s/q bps | | ACGB 0.5% Sep-2026+ 49.25bp | ACGB 4.75% Apr-2027+ 45.25bp | EFP+68.75bp 发行收益率/价格: 1.9475% s.a. | Clean Price 99.775% 对冲比率: 14.9 YMs per 1 million (spot 98.74) 其他细节: 新南威尔士法律；最小面值 A$1k (A$500k parcel size in Aus)；RBA Repo Eligibility；不上市 联席牵头经办人: 德意志银行、摩根大通、RBC Capital Markets、TD Securities (B&D) 发售债券的募集资金用途：所得款项净额将计入亚投行的一般资源。亚投行的使命是 (i) 通过投资基础设施和其他生产部门促进亚洲的可持续经济发展、创造财富和改善基础设施互联互通，以及 (ii) 通过与其他多边和双边发展机构的密切合作，促进区域合作和伙伴关系以应对发展挑战。亚投行的每项业务都需要遵守其运营和财务政策，其中包括应对环境和社会影响的政策。亚投行的融资，可能包括贷款、担保、股权或其他形式的投资，都经过批准、实施和监督过程，旨在确保其符合亚投行的使命，并遵守适用的环境和社会保障措施。在使用之前，发售票据的净收益将作为亚投行流动资产组合的一部分进行投资。 注：峰值订单超5.85亿澳元（含1.9亿澳元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。