中国建设银行澳门分行3年期SOFR浮息美元绿色债券定价SOFR+50bps，规模5亿美元

中国建设银行澳门分行周一（12月13日）定价Reg S、3年期、5亿美元、SOFR基准浮动利息、高级无抵押、绿色债券 CCB FRN 12/21/2024，初始价SOFR+80bps区域，最终指导价SOFR+50bps (THE #)，发行价SOFR+50bps / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超8亿美元 (含5.75亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券将在建设银行绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，所得款项净额将全部或部分用于建行向客户提供的贷款以及建行自身经营活动的融资和/或再融资，这些贷款/经营活动用于或涉及合资格绿色项目，可促进绿色低碳经济、帮助发展更具包容性以及更和谐的社会、提供明确的环境可持续性和气候变化效益。 中国建设银行 (亚洲) 担任独家绿色结构顾问。 中节能衡准科技服务（北京）有限公司提供外部审查意见，香港品质保证局提供发行前阶段认证。 中国建设银行（包含中国建设银行澳门分行/中国建设银行 (亚洲)/建银国际）、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行、兴业银行香港分行、凯基证券、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行在最后阶段加入承销团。 债券发行后，将在港交所、澳交所双上市。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司澳门分行（China Construction Bank Corporation Macau Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、绿色债券，符合中国建设银行的绿色债券框架 格式：Reg S，根据中国建设银行以及中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 规模：5亿美元 期限 & 类型：3年期 SOFR浮息票据 发行利差：SOFR Compounded Index + 50bps 票面利率：浮动利息，SOFR Compounded Index + 50bps，每三个月付息一次，日计数Actual/360 发行价格：100.00 定价日：2021年12月13日 交割日：2021年12月21日 (T+6) 到期日：2024年12月21日 募集资金用途：所得款项净额将全部或部分用于建行向客户提供的贷款以及建行自身经营活动的融资和/或再融资，这些贷款/经营活动用于或涉及合资格绿色项目，可促进绿色低碳经济、帮助发展更具包容性以及更和谐的社会、提供明确的环境可持续性和气候变化效益，相关标准符合建行的绿色债券框架。 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear/Clearstream 外部审查：中节能衡准科技服务（北京）有限公司（CECEP Hundred Technical Service (Beijing) Co., Ltd） 香港品质保证局认证：香港品质保证局 (“HKQAA") 发行前阶段认证 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国建设银行（包含中国建设银行澳门分行/中国建设银行 (亚洲)/建银国际）、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行、兴业银行香港分行、凯基证券、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行 独家绿色结构顾问：中国建设银行 (亚洲) B&D：渣打银行 ISIN：XS2422720305 TOE：9:45PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。