雅居乐364天美元债，初始价5.25%区域

雅居乐（3383.HK）今日（8月26日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价、基准规模、高级票据，初始价5.25%区域。 法国巴黎银行、交银国际、花旗、瑞士信贷、富德金融（FUTEC Financial）、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司有意将票据所得款项净额用于为若干现有债务再融资及一般公司用途。 作为参考，雅居乐类似期限存量债 Agile 5.125 08/14/2022 8月25日收盘 bid 在 100.25 / 4.85% YTM。 条款概要如下： 发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：雅居乐的若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级：无评级 格式: Regulation S 发行结构：固定利息、高级票据 规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：5.25%区域 交割日：2021年9月1日 (T+4) 募集资金用途：为若干现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：惯常高收益契约条款 细节：USD200,000 X USD1,000, 新交所上市, 纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、交银国际、花旗、瑞士信贷、富德金融（FUTEC Financial）、渣打银行 B&D：渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。