东风汽车3年期欧元债定价MS+70bps，规模7.25亿欧元，订单超17亿欧元

东风汽车（489.HK）周二（10月12日）定价Reg S、3年期、7.25亿欧元、高级无抵押债券 Dongfeng 0.425 10/19/2024，初始价MS + 100bps区域，最终指导价MS + 70-75bps，发行价MS + 70bps / 0.425% / 100。 周二晚间，final terms宣布时，新债的订单超17亿欧元 (pre-rec，包含逾8亿欧元承销商订单)。 德意志银行（B&D）、中国银行（包含中国银行/中银香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中金公司、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，东风汽车上次发行欧元债券是在2018年10月，彼时，公司定价3年和5年期欧元债，规模合计6亿欧元，其中，3年期、5亿欧元债券 Dongfeng 1.15 10/23/2021 即将到期。 东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司（Dongfeng Motor Corporation，“东风集团”）的主要上市子公司。 条款概要如下： 发行人：东风汽车（香港）国际有限公司（Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited） 担保人：东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，489.HK，“东风汽车”） 担保人评级：A2 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 交割日: 2021年10月19日 (T+5) 规模: 7.25亿欧元 发行: 高级无抵押债券 期限: 3年 到期日: 2024年10月19日 票面利率: 0.425%，每年付息一次，日计数Act/Act 发行价: MS+70bps / 0.425% / 100.000 基准: DBR 1 08/15/24 +109.5bp (@ 104.797) / HR 100% 选择性赎回: Make Whole Call (B+20), 1 month Par Call 募集资金用途: 再融资现有债务、一般公司用途 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 条款：EUR100k/EUR1k, 港交所上市, 英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 德意志银行、中国银行（包含中国银行/中银香港） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中金公司、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行 B&D Bank: 德意志银行 ISIN : XS2394012103 TOE / FTT: 15.57 UKT / 16.25 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。