友邦保险（AIA）10年期美元债，初始价T+135区域

友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，穆迪：A2，标普：A，惠誉：AA-，1299.HK，简称“友邦保险”）今日发行Reg S/144A、10年期（2029年4月9日到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPT）T + 135bps区域。 债券拟由友邦保险直接发行，预期评级A2 / A (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途。 摩根士丹利（B&D）、高盛、富国银行（WFC）担任联席全球协调人，法国巴黎银行、花旗、东方汇理银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5 (2019年4月9日) 交割，最小面值/增量为USD200,000 x 1,000。 到期日之前3个月，发行人可以选择赎回债券（at par）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。