中国建设银行伦敦分行2年期绿色点心债定价2.80%，规模20亿离岸人民币，订单超53亿离岸人民币

中国建设银行伦敦分行本周二（5月23日）定价一笔 Reg S、2年期、20亿离岸人民币、高级无抵押、绿色点心债 CCB 2.8 05/31/2025，预期发行评级 A1 (穆迪)，初始价3.25%区域，最终指导价2.80% (the #)，Launch Yield 2.80%，发行价2.80% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超84亿离岸人民币（含25.8亿人民币承销商订单、6.04亿人民币NON-JLM PROP Interest）。 最终订单超53亿离岸人民币 (包含5.21亿人民币承销商订单以及6.07亿人民币 NON-JLM PROP Interest)，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行/金融机构83%、SSA 9%、公司投资者/保险公司/私人银行5%、基金/资产管理公司3%。 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港/中国银行伦敦分行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、美银证券、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗、中国工商银行（包含中国工商银行伦敦分行/工银国际）、南洋商业银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行，建银亚洲担任独家绿色结构顾问，安永华明出具发行前鉴证报告，HKQAA（香港品质保证局）将出具发行前阶段认证。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行（China Construction Bank Corporation London Branch） 发行人评级：A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》发行 格式：Reg S Category 1，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 期限 & 类型：2年期、固定利息票据（半年付息一次） 定价日：2023年5月23日 交割日：2023年5月31日 (T+5) 到期日：2025年5月31日 发行规模：20亿离岸人民币 票面利率：2.80% (半年付息一次, Act/365) 发行价格：100% 发行收益率：2.80% 募集资金用途：为合资格绿色项目相关联的客户贷款以及本行自身于合资格绿色项目的运营活动提供全部或部分融资和/或再融资 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 上市：港交所、伦敦证交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) 外部审查：安永华明出具发行前鉴证报告 HKQAA认证：HKQAA（香港品质保证局）将出具发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港/中国银行伦敦分行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、美银证券、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗、中国工商银行（包含中国工商银行伦敦分行/工银国际）、南洋商业银行 独家绿色结构顾问：建银亚洲 B&D：汇丰 ISIN：HK0000929262 TOE：21:16 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。