佳源国际364天美元债，初始价8.5%区域

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，大公：B+ Stable，简称“佳源国际”）今日发行RegS、无评级、364天短期限、美元计价、高级债券，初始价8.5%区域。 债券拟由佳源国际发行，附属公司担保人担保，募集资金用于现有债务再融资、房地产开发及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含CoC Put at 101%。 国泰君安国际担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人。 佳源国际上次发行364天美元债是在2017年11月9日，当时，公司以8.25%的发行利率定价RegS、无评级、364天短期限（2017-11-15 ~ 2018-11-14）、固定利息、3亿美元、高级债券Jiayuan 8.25 11/14/18；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间10:00）中间价在100.855 / 7.16%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。