Melco Resorts（新濠）7NC3美元债定价5.25%，规模5亿美元

Melco Resorts Finance Limited（“发行人”）周三定价Reg S/144A、7年期NC3（2026年4月26日到期）、5亿美元本金额、票息5.25%、高级无抵押债券Melco 5.25 04/26/26，预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普），初始价5.25% - 5.5%，发行价5.25% / 100 / T7 + 275bps。 周四首个交易日，新债收于99.875 / 100.15（发行价100）。 此次发行募集资金用于偿还现有债务（2015 Revolving Credit Facility）。 德意志银行担任独家全球协调人及账簿管理人（Left Lead Bookrunner）及结算交割行（B&D Bank），澳新银行担任Joint Bookrunner，交通银行澳门分行、中银国际、工银澳门、瑞穗证券担任Co-Managers。债券4月17日早间（美国时间）完成定价，4月26日 (T+6) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 倘发生控制权变动（Change of Control）且导致评级下降，投资者将有权向发行人回售（Put）债券，回售价为本金额的101%；此外，债券包含Special Put Option（at 100%），触发事件为：发行人的博彩执照被终止、解除、吊销或修订。 2022年4月26日及其后，发行人可以按本金额的102.625%赎回债券；2023年4月26日，赎回价为101.313%；2024年4月26日，赎回价为100%。 Melco Resorts Finance Limited及其附属公司主要在澳门开发、持有、运营娱乐场博彩及娱乐度假村。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。