中金公司3年期美元浮息债券，初始价3mL + 150bps区域

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908 HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，以下简称“中金公司”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息、“担保 + 维好”信用结构、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3mL + 150bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable），维好提供人是中金公司。 债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 此次发行将作为中金公司30亿美元中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。募集资金用于：偿还若干现有债务、营运资金，及其他一般公司用途。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中金公司、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行（香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、高盛、汇丰、兴业银行香港分行、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。