中旅集团5年期美元债，初始价T+155bps区域

发行人: Sunny Express Enterprises Corp. 担保人: 中国旅游集团有限公司（China Tourism Group Corporation Limited，简称“中旅集团”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A3（穆迪） 发行类型: 高级无抵押票据 格式: Reg S (Category 1) 币种/规模: 美元基准规模 期限/类型: 5年期 固定利息 初始价: T5+155bps区域 基准美国国债: T 1 ½ 01/31/27 交割日: 2022年3月1日 (T+5) 募集资金用途: 置换及偿还现有离岸债务、补充营运资金 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信里昂证券、中国银行 (香港)、星展银行、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、UBS、摩根大通、瑞穗证券、兴业银行香港分行 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。