中银香港美元债要约收购结果

中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）针对现有25亿美元次级票据的要约收购已于纽约市时间2018年9月11日下午5时到期，中银香港已接受收购本金总额为876,749,000美元的票据。 此前，于8月30日，中银香港公告，开始现金要约收购任何及所有25亿美元5.55%于2020年到期的次级票据（144A ISIN: US061199AA35, Reg S ISIN: USY1391CAJ00，即BOC 5.55 02/11/20）。 要约之先决条件包括（不限于）：中银香港已于2018年9月11日或之前定价发售美元计价、未定期（永续）、非积累、次级、额外一级资本证券（AT1）（于150亿美元中期票据计划下），募集资金足以为本次要约提供资金。 中银香港已于纽约时间9月11日定价Reg S/144A、本金总额30亿美元、永续NC5、AT1，初始价6.3%区域，最终指导价（FPG）5.9%（the number），发行价5.9% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。