条款：海伦堡中国2年期美元债定价11%，规模2亿美元

发行人：海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，“海伦堡中国”） 附属公司担保人：公司的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 stable / B+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：B3 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：2亿美元 期限：2年 票面利率：11.0%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：11.0% / 100 交割日：2021年3月24日 (T+5) 到期日：2023年3月24日 募集资金用途：主要用于发行人的若干现有离岸债务的再融资 契约类型：Customary high-yield covenants 条款：新交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、野村 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙证券有限公司（YONXI Securities Limited） ISIN：XS2297841962 TOE：18:51 HKT 备注：3月17日定价。初始价11.5%区域，最终指导价11.0% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。