南丰国际10年期美元债定价T+305，规模5亿美元，订单超20亿美元

南丰国际周四（8月20日）定价Reg S、10年期、5亿美元债券NanFung 3.625 08/27/2030，初始价T+345区域，最终指导价T+305，发行价T+305 / 本金额的99.394% / 3.698% yield。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元。 新债的最终订单量超过20亿美元（来自124个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金47%、私人银行27%、保险公司15%、银行6%、公司投资者5%。 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Nan Fung Treasury Limited 担保人: 南丰国际控股有限公司（Nan Fung International Holdings Limited，“南丰国际”） 担保人评级: Baa3 stable / BBB- stable / BBB- stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- (穆迪/标普) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押，根据发行人的中期票据计划提取 规模: 5亿美元 期限: 10年 交割日: 2020年8月27日 到期日: 2030年8月27日 票面利率: 3.625% S/A 30/360 发行利差: +305bps vs T 0 ⅝ 08/15/30 (HR 86%) 发行价/发行收益率: 本金额的99.394% / 3.698% 基准美国国债: T 0 ⅝ 08/15/30 基准美国国债价格/收益率: 99-25 / 0.648% 募集资金用途: 一般营运资金用途、偿还/再融资现有债务 细节: US$200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。