11月2日一级市场回顾:中银投资、国家电投、济南城建集团、云南交投集团、扬州龙川控股、彭泽城发、西安灞桥投控、成都都投集团
【NEW DEAL】
中银投资5年期美元绿债(中国银行澳门分行提供担保),初始价T5+115bps区域,最终指导价T5+75bps (THE #),订单超13亿美元 (含8.28亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
国家电投永续NC3美元优先股,初始价3.80%区域,最终指导价3.38% (the #),预期发行规模为“美元基准规模”;截至香港时间14:04PM,订单超16亿美元 (含5.2亿美元承销商订单)。
【MANDATE】
济南城建集团拟发3年期美元债券,12家银行获委任,最早11月3日定价。
【PRICED】
云南交投集团5年期美元债定价3.8%,规模1亿美元。
【其他消息】
11月2日消息,扬州龙川控股拟发2亿美元债券,招标全球协调人。
11月2日消息,彭泽城发美元债项目,中达证券中标全球协调人。
11月2日消息,西安灞桥投控境外美元债券项目,境内协调人候选人公示。
11月1日消息,成都都投集团选聘中资国际评级机构二次招标。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。