鹏博士美元债寻求第三次展期：展期3年、票息从7.55%下调至2.5%

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（600804.SH，“鹏博士”）3月26日公告，子公司 Dr.Peng Holding Hongkong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司，简称“鹏博士香港”) 发行的2.4475亿美元存量债券 DrPeng 7.55 12/01/2022 寻求展期；鹏博士作为债券担保人，决定延长债券项下担保的期限（该事项尚需股东大会同意）。 2017年6月1日，鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券，期限为3年。该债券由鹏博士提供无条件及不可撤销的跨境担保。 债券发行后，经过2次展期，到期日从最初的2020年6月1日延后到2022年12月1日；经历多次赎回/回购，债券的存量本金额也从5亿美元降至2.4475亿美元。 综合考虑鹏博士、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解流动资金压力，基于上述美元债券的发行条款及市场惯例，公司拟寻求第三次展期，具体如下： 1、将上述美元债券的期限延至2025年12月1日到期； 2、将上述美元债券的利率，自2021年12月1日起由每年7.55%调整为每年2.5%； 3、鹏博士香港需要分别在2022年12月1日、2023年12月1日和2024年12月1日支付相应利息，并在2025年12月1日支付剩余本金及相应利息； 4、鹏博士香港需要在完成关于 Pacific Light Data Communication Co., Limited 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割后10个工作日内或2022年12月1日 (以两者更早的日期为准)，支付尚未支付的2021年6月1日至2021年12月1日期间的美元债券利息； 5、鹏博士香港需要在完成关于 Pacific Light Data Communication Co., Limited 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割后10个工作日内，支付59,255,705美元的本金，及该部分本金自2021年12月2日至偿还日的利息； 6、上述美元债券存续期间继续由鹏博士提供无条件及不可撤销的跨境担保。 SereS的数据显示，DrPeng 7.55 12/01/2022 当前二级报价在 indic 49.44/50.55。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。