弘阳地产拟增发9.70% 2023年美元债

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK）7月16日公布，拟按原票据Redsun 9.7 04/16/2023的条款及条件进行建议进一步发行 (增发)，惟发行日期及发售价除外。 增发新票据的详情 (包括本金总额及发售价) 将由建议进一步发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。 公司计划将新票据的所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务进行再融资。 原票据已在香港联交所上市，并获惠誉评为“B+”评级、获穆迪评为“B3”评级及获联合国际评为“BB-”评级。预期新票据将获与原票据同等的评级。 原票据（增发标的）于2020年1月16日发行、本金总额为3亿美元，由弘阳地产直接发行、附属公司担保人（弘阳地产的若干受限非中国附属公司）提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。