中航资本拟发美元债券，电话会议2月2日起召开

中航资本控股股份有限公司（AVIC Capital Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A- Stable，600705.SH，简称“中航资本”或“担保人”）已委任星展银行、中银国际、工银亚洲、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交银国际、光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2021年2月2日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、固定利息、有担保债券。 倘最终发行，债券发行人是 Blue Bright Limited（中航资本的全资附属公司），担保人是中航资本，债券预期评级A3（穆迪），与担保人主体评级一致。 SereS的数据显示，中航资本有一笔相同信用结构的4亿美元存量债券 AVICCapital 2.5 06/04/2025，于2020年5月底定价，发行价T5+225bps，当前（2月2日早盘）Z-Spread 在 199 bid。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。