UPDATE: 上饶投控3年期美元债定价4.3%，规模5亿美元，订单超23亿美元

* 补充了book stats。 12月中旬因市场环境不利而取消美元债交易的上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，简称“上饶投控”或“担保人”）在本周四（1月9日）成功定价一笔Reg S、3年期（2023年1月16日到期）、本金额5亿美元、固定利息4.30%、高级无抵押债券SRInv 4.3 01/16/2023，初始价4.70%区域，最终指导价4.30% (the number)，发行价4.30% / 本金额的100%。 此前，于12月11日，部分受到“呼经开事件”的影响，上饶投控宣布推迟一笔3年期城投美元债交易，彼时，拟发行债券的初始价为4.25%区域，最终指导价收窄至4.00%区域 (+/-2bps WPIR)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 可以看到，新债的5亿美元发行规模超过了12月的“3亿美元”目标；相应地，发行人也给出了相比12月略高的收益率以吸引投资者。 本周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超25亿美元（包含4.95亿美元承销商订单），簿记动能强劲。 新债的最终订单量超过23亿美元（来自73个账户，包含4.95亿美元承销商订单），投资者类型分布为：银行48%、基金43%、私人银行及其他9%。 债券发行人是Shangrao Investment Holdings International Company Limited，担保人是上饶投控，债券预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于为现有项目提供资金、偿还银行借款、一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）、信银资本、广发证券、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、国泰君安国际、渣打银行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、海通银行、农银国际、中泰国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月16日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。