淄博市张店区国有资产运营有限公司增发7.8% 2027年点心债，最终指导价99.991

发行人: 恒睿国际 (BVI) 有限公司（Hengrui International (BVI) Co., Limited） 担保人: 淄博市张店区国有资产运营有限公司（Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 公司于2024年1月5日发行的1.5亿人民币点心债 ZBZDSOAO 7.8 01/05/2027 (XS2732861104) 币种: 人民币 增发规模: 待定 增发的最终指导价: 本金额的99.991%，另加2024年1月5日（含）至2024年1月30日（不含）的应计利息。 增发收益率: 7.8% 增发债券交割日: 2024年1月30日 (T+3) 到期日: 2027年1月5日 票面利率: 7.8% (S/A, 30/360) 合并: 原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。 募集资金用途: 项目投资、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、申万宏源香港、中信银行 (国际)、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、中泰国际、国联证券国际、远东宏信国际证券有限公司（Far East Horizon International Securities Limited）、伟禄亚太证券有限公司（Realord Asia Pacific Securities Limited） B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream 临时ISIN: XS2756287517 Timing：最早今日定价 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。