赣州南康发投3年期人民币自贸债定价5%，规模4.3亿人民币

赣州市南康区发展投资控股集团有限公司（“赣州南康发投”或“发行人”）3月29日（本周三）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4.3亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 GZNKDI 5 03/31/2026，发行价5.0% / 100。 中信建投国际、平证证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州南康发投此前在2022年1月招标确定中信建投（国际）融资有限公司为3亿美元境外债券项目的主承销商。此后，该公司在2022年4月就“境外美元债发行项目法律顾问采购项目”招标确定4家律师事务所，包括瑞生国际律师事务所（发行人国际法律顾问）、年利达律师事务所（承销商国际法律顾问）、北京市君合（深圳）律师事务所（发行人国内法律顾问）、北京市通商律师事务所（承销商国内法律顾问）。 据江西省发改委此前披露，赣州市南康区发展投资控股集团有限公司拟境外发行不超过2亿美元（等值）债券已于2022年4月12日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕377号备案登记；募集资金回流境内使用，1.4亿美元用于南康区第三批新型城镇化示范乡镇建设（一期）、章江水系生态开发利用工程（一期）、和镜坝家具零部件共享智能工厂项目建设，0.6亿美元用于补充流动资金。 赣州南康发投由江西省赣州市南康区国有资产监督管理办公室100%持股。 条款概要如下： 发行人：赣州市南康区发展投资控股集团有限公司（Ganzhou City Nankang Area Development & Investment Group Co., Ltd.，“赣州南康发投”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：高级无抵押、固定利率、自贸区离岸债 币种：离岸人民币 发行规模：4.3亿人民币 期限：3年 票面利率：5.0%，每年付息一次，日计数ACT/365 发行价：100% 发行收益率：5.0% 定价日：2023年3月29日 交割日：2023年3月31日 到期日：2026年3月31日 募集资金用途：一般业务用途 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、平证证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中泰国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G238067 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。