山东能源集团3年期美元债，初始价4.5%区域

山东能源集团有限公司（“山东能源集团”）今日发行Reg S、最高1亿美元、3年期美元债，初始价4.5%区域。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、中泰国际（新加坡）、交银国际、中达证券、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，山东能源集团现有一笔3亿美元债券SDEnergy 4.55 07/26/2020即将到期。 条款概要如下： 发行人: Shandong Energy Australia Pty Ltd 担保人: 山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”） 担保人评级: BB stable (标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种及规模: 最高1亿美元 (上限) 期限: 3年 初始价: 4.5%区域 交割日: 2020年7月15日 (T+4) 到期日: 2023年7月15日 募集资金用途: 境外收购及再融资现有债务 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 中泰国际 (B&D) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中泰国际、中泰国际（新加坡）、交银国际、中达证券、东吴证券国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。