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NEW DEAL · 2017/10/26 16:28:13

UPDATE 2: 中国财政部20亿美元主权债,认购额超200亿美元

截至香港时间下午4时,中国财政部两笔共计20亿美元、RegS Only、高级无抵押、主权债券,已经获得逾200亿美元认购额(包含承销商订单)。 5年期债券初始价T5 + 30 ~ 40bps,预期规模10亿美元;10年期债券初始价T10 + 40 ~ 50bps,预期规模10亿美元。 债券将无评级发行,中国银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行、中金、花旗、德意志银行、汇丰(B&D)、中国工商银行、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券发行后,将在港交所挂牌上市,适用英国法律。 拟发行新债很有可能纳入摩根大通EMBI指数(JPMorgan Emerging Market Bond Index),同时,亦将成为亚洲最重要的基准债券之一。 “在经济持续增长、外汇充足的情况下,中国政府并没有强烈的外部融资需求,本次发行主权外币债券,融资并非我们的首要考虑,所以发行规模不大,募集的资金将用作一般政府性支出,统筹使用。”财政部有关负责人在稍早前发布的“答记者问”中表示。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。