佳源国际2.5年期美元债，初始价13.850%区域；公司同步发起美元债收购要约

佳源国际（2768.HK）今日发行Reg S、2.5年期、美元计价债券，初始价13.850%区域。 汇丰（B＆D）、交银国际、建银国际、华盛资本证券有限公司、国泰君安国际、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、万盛金融控股有限公司、天风国际、Harmonia Capital International、中融平和证券有限公司、新城晋峰证券、广发证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 佳源国际今天同步发起美元债现金收购要约，收购标的是2022年到期的13.75%高级票据，购买价为本金额的102.402%。收购标的的当前存量是2.625亿美元，而要约的最高接纳金额是“收购标的存量本金额与新发行金额的较低者”。 要约将于1月29日下午四时正 (伦敦时间) 截止，结算日在2月5日。 公司拟使用内部资金及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。 汇丰担任要约的独家交易经理，D.F. King 为资讯及交付代理。 条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B2 Stable / B Negative / B Positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B3 / B (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：待定（美元计价） 期限：2.5年 初始价：13.850％区域 控制权变动：at 101％ 契约类型：Customary High Yield Covenants 所得款项用途：现有债务再融资，其中可能包括同步进行的收购要约 条款：香港联交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B＆D）、交银国际、建银国际、华盛资本证券有限公司、国泰君安国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、万盛金融控股有限公司、天风国际、Harmonia Capital International、中融平和证券有限公司、新城晋峰证券、广发证券 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。