天津物产推迟2年期美元债发行

由于市场波动，天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd，惠誉：BBB stable，简称“天津物产”）推迟了原计划的2年期美元债发行。 周二早间，天津物产公布了8.25%（the number）的最终指导价（FPG），债券预期评级BBB（惠誉），预期规模为“美元基准规模”。 倘最终发行，债券发行人是Tewoo Group No 5 Limited，担保人是天津物产，募集资金拟用于：营运资金、偿还现有债务及一般企业用途。 巴克莱（B&D）、建银国际、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、尚乘、国泰君安国际、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 昨日（周二），新交易较宽的FPG水平已经拖累天津物产存量美元债走跌。华尔街交易员的数据显示，截至周二亚洲收盘，Tewoo 5.8 03/15/49跌0.85pt、Tewoo 5.5 04/06/22跌0.88pt。 本周三，天津物产存量美元债继续走软，其中：Tewoo 5.8 03/15/49跌逾2pt（截至北京时间15:00，相比昨日收盘中间价）。 天津物产现有一笔5亿美元债券Tewoo 3.7 10/17/18即将到期，剩余期限28天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。