更新：中国建设银行新加坡分行2年期新币债定价2.85%，规模3.5亿新加坡元，订单超5.9亿新加坡元

* 补充了book stats。 中国建设银行新加坡分行周一（6月6日）定价一笔Reg S、2年期、3.5亿新加坡元、固定利息、高级无抵押债券 CCB 2.85 06/13/2024，初始价3.05%区域，最终指导价2.85% (the number)，发行价2.85% / 100 / SORA + 55.1bps。 新债的最终订单超5.9亿新加坡元（来自44个账户），投资者地域分布为：新加坡 92%、其他地区 8%，投资者类型分布为：银行 61%、央行/保险公司/基金 31%、私人银行 8%。 中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行（B&D）、汇丰、中国工商银行新加坡分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中金公司、中信里昂证券、中国信托银行、华侨银行、渣打银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国建设银行股份有限公司新加坡分行（China Construction Bank Corporation Singapore Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Reg S, Category 1, S274 & 275 of Singapore SFA，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押 币种 & 规模: 3.5亿新加坡元 期限: 2年 发行收益率: 2.85% (SORA + 55.1) 票面利率: 年化2.85% 付息安排: 固定利息、半年付息一次、日计数Act/365 (Fixed) 发行价格: 100% 定价日: 2022年6月6日 交割日: 2022年6月13日 到期日: 2024年6月13日 上市: 新交所 面值: SGD 250,000 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 募集资金用途: 发行人的融资及一般公司用途 联席全球协调人: 中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行、汇丰、中国工商银行新加坡分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行、汇丰、中国工商银行新加坡分行、澳新银行、中金公司、中信里昂证券、中国信托银行、华侨银行、渣打银行、大华银行 B&D: 星展银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。