【NEW DEAL】浙江省能源集团拟发行5年期人民币绿色债券，初始价格指导为2.65%区域

发行人：浙江能源国际有限公司 维好和流动性支持提供人：浙江省能源集团有限公司 维好和流动性支持提供人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A2(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 规模：人民币基准规模 期限：5年期 初始指导价：2.65%区域 交割日：2026年7月14日 资金用途：净收益将根据国家发改委证书用于集团现有境外债务的再融资，以及等额资金将根据公司绿色金融框架用于合格绿色项目的融资和/或再融资 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际、中信证券、工银国际、渣打银行(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银新加坡、大丰银行 独家绿色结构行：渣打银行 第二方意见提供人：穆迪 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 时间：最早今日定价