新疆交投3年期美元债定价5.80%，规模7000万美元

新疆交通建设投资控股有限公司（“新疆交投”）周三（6月8日）定价Reg S、无评级、3年期、7000万美元、高级无抵押、固定利息债券 XJTrans 5.8 06/13/2025，初始价6.20%区域，最终指导价5.80% (The #)，发行价5.80% / 100。 衡山证券、农银国际、中信建投国际（B&D）、申万宏源香港担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港、兴业银行香港分行、中金公司都是在6月7日Mandate宣布后加入承销团。 债券拟由新疆交投直接发行，募集资金用于偿还1年内到期的中长期境外债券本金。SereS的数据显示，新疆交投现有一笔1.4亿美元债券 XJTrans 7.5 06/27/2022 即将到期。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 发行人法律顾问是 Deacons（英国法）、Beijing Qiankun Law Firm (Urumqi Branch)（中国法），承销商法律顾问是 Linklaters（英国法及香港法）、Fangda Partners（中国法）。 新疆交投由新疆国资委持股90%、新疆财政厅持股10%。 据承销团，可比债券是新疆金投6700万美元存量债 XJFinancial 5.6 03/07/2025，参考报价在 5.05% bid。 条款概要如下： 发行人: 新疆交通建设投资控股有限公司（Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Limited，“新疆交投”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 7000万美元 发行收益率: 5.80% 发行价格: 100% 票面利率: 5.80%, S/A, 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年6月8日 交割日: 2022年6月13日 (T+3) 到期日: 2025年6月13日 募集资金用途: 为一年内到期的中长期离岸债券本金再融资，符合发改委备案登记的要求 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 衡山证券、农银国际、中信建投国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中金公司 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2480876924 TOE: 8:35PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。