新世界发展将悉数赎回8.18亿美元存量高级永续债

新世界发展（17.HK）9月2日公告，公司已发出赎回通知，据此，公司拟行使发行人赎回选择权（Call Option），于2021年10月5日（首个可赎回日）全额赎回存量本金总额818,745,000美元的5.75%有担保高级永续资本证券 NWD 5.75 Perp (ISIN: XS1497605805)，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）（如有）。 这笔永续债最初发行于2016年10月5日，期限为永续NC5，初始本金额12亿美元；此后，于2021年6月，新世界发展透过现金要约回购381,255,000美元本金额，回购价为本金额的101%；因此，当前存量本金额是818,745,000美元。 赎回完成后，将不再有未偿还的该笔永续债存续，债券将从香港联交所除牌。 债券发行人是 NWD FINANCE (BVI) LIMITED，担保人是新世界发展。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。