东旭集团3年期美元债，初始价7.375%区域

东旭集团有限公司（Tunghsu Group Co., Ltd.，- / B+ / B+，简称“东旭集团”）正在发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，预期评级是B / B+（标普/惠誉），初始价7.375%区域。 债券将由东旭启明星控股有限公司（Tunghsu Venus Holdings Limited，东旭集团的全资子公司）发行，东旭集团提供担保，所筹资金用于现有债务再融资、营运资本，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control put （@101%）。 高盛担任此次发行的独家全球协调人和独家簿记人，高盛、中信银行（国际）担任联席牵头经办人。 东旭集团创立于2004年，主营业务涉及装备及技术服务、玻璃基板、蓝宝石玻璃、环保建材、建筑安装、新能源（光伏发电）、地产、金融；其中，装备及技术服务占公司2016年1-9月主营业务收入的42.92%，环保建材占比16.48%。 截至2016年9月30日，东旭集团未审计的（合并口径）所有者权益合计417亿人民币，资产负债率为64.54%。 截至2017年3月，东旭集团的实际控制人是李兆廷先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。