泛海控股寻求发行境外美元债券，规模不超过6亿美元

泛海控股股份有限公司（000046 SZ，简称“公司”或“泛海控股”）10月10日公布，境外全资附属公司中泛集团有限公司（简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券，募集资金不超过6亿美元，并由泛海控股及子公司为本次发行提供担保。 具体情况如下： 1. 被担保人/发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。 2. 担保金额/发行规模：不超过6亿美元。 3. 担保/发行期限：不超过3年（含3年）。 4. 发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。 5. 募集资金用途：再融资。 6. 风险保障措施： （1）由泛海控股为本次发行提供跨境担保，中泛集团提供境外母公司担保； （2）中泛集团的附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保（最终视发行情况而定）； （3）中泛集团以其持有的泛海建设国际有限公司股权提供质押担保（最终视发行情况而定）。 7. 上市地点：香港联交所或新加坡交易所。 8. 授权事项：泛海控股董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。同时，董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层行使。 9. 决议有效期：股东大会审议通过之日起12个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。