【PRICED】京东集团成功发行100亿人民币离岸债券，其中5年期发行收益率2.05%、10年期发行收益率2.75%，分别较初始价收窄55bps和45bps

发行人：京东集团股份有限公司 发行人评级：穆迪 A3 (稳定) / 标普 A- (展望正面) 预期债项评级：穆迪 A3 / 标普 A- 债项地位：高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered Form 币种：离岸人民币 期限：5年期 | 10年期 发行规模：75亿元 | 25亿元 票面利率：2.05% | 2.75% 发行价格/收益率：100.00 / 2.05% | 100.00 / 2.75% 到期日：2031年4月10日 | 2036年4月10日 结算日：2026年4月10日 (T+4) 初始价格指导：2.60%区域 | 3.20%区域 可选赎回：提前赎回补偿；到期前1个月按面值赎回 | 提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 投资者回售权：发生触发事件时可按101%回售 付息频率及计息基准：半年付息，Act/365 (固定)，修改后营业日 资金用途：一般公司用途，包括偿还部分现有债务及支付利息。 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：中国银行、中信证券、工银亚洲、建银亚洲 联席账簿管理人：中国农业银行、交通银行、民银资本、兴业银行香港分行 B&D：中国银行（香港） CMU工具编号：BNYHFN26120 | BNYHFN26121 ISIN：HK0001285094 | HK0001285102 共同代码：332703587 | 332704150 定价时间：香港时间21:03