12月3日一级市场回顾:宁波南滨集团、明阳智能、烟台国丰集团、国家电投、深业集团、江西兴国城投、四会国资、惠州水务集团
【NEW DEAL】
宁波南滨集团3年期美元债,最终指导价3.5% (The Number),发行规模待定。
【MANDATE】
明阳智能拟维好发行美元绿色债券,中国银行广东省分行SBLC,预期评级A (惠誉),规模不超过2亿美元。
更新:烟台国丰集团拟发3年期美元债券,最早12月6日定价(已于12月1日宣布委任)。
【PRICED】
国家电投永续NC3.5美元优先股定价3.45%,规模12亿美元,最终订单超17亿美元(含6.85亿美元承销商订单)。
【其他消息】
12月3日消息,深业集团境外债券项目,中金公司为中标候选人。
12月3日消息,江西兴国城投境外美元债券项目,海通国际-民生证券联合体中标承销商。
12月3日消息,四会国资3亿美元等值境外债券项目,中信建投国际中标全球协调人。
12月1日消息,惠州水务集团寻求境内外发行最高50亿人民币债券,招标承销服务机构。
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