广州地铁拟发美元债券，预期评级A+（惠誉）

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable，“广州地铁”或“维好提供人”）已委任国泰君安国际、交通银行、信银资本为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任海通国际、东亚银行、渣打银行、华侨银行、兴业银行香港分行、创兴银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排举行固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、高级无抵押、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited提供无条件及不可撤销担保，并由广州地铁提供维好和EIPU（Keepwell Deed and a Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。 发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 债券预期评级A+（惠誉）。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。