中国电建永续NC5美元高级债券，初始价4.6%区域

中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1，惠誉：A-，简称“中国电建”或“担保人”）今日发行Reg S、永续NC5、美元计价、固定利息（可重置 + High Step-up）、高级永续证券，初始价4.6%区域。 倘最终发行，债券发行人是电建海裕有限公司（DianJian Haiyu Limited），担保人是中国电建，债券预期评级BBB+（惠誉），所得款项用作营运资金及一般公司用途（包括但不限于再融资）。 发行后第5年末，为首个可赎回日，如果发行人选择不赎回，票息将重置并上浮300bps。 拟发行永续债还将包含票息延迟条款（Coupon Deferral）。 建银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、花旗、星展银行、光大新鸿基、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为中国电建25亿美元中期票据及高级永续证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。