汇景控股美元债交换要约获85.19%参与度

汇景控股有限公司（HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED，9968.HK）7月19日宣布了1.35亿美元债券 Huijing 12.5 08/05/2021 的交换要约结果，以及同步新票据发行的进一步更新。 交换要约的结果 交换要约于2021年7月16日下午4:00时正（伦敦时间）到期，截至交换届满期限，115,000,000美元的旧票据（占尚未偿还旧票据本金总额约85.19%）已根据交换要约有效呈交交换。 根据交换要约之条款及条件，待交换要约之先决条件达成或获豁免，汇景控股将全部接纳有效呈交交换之旧票据。于结算日，汇景控股将向其旧票据已根据交换要约有效呈交且获接纳交换的合资格持有人发行及交付本金金额为115,000,000美元的新票据及以现金支付旧票据的应计及未付之利息总额6,548,611.11美元及现金0.00美元用以代替新票据的零碎金额，以充分履行交换对价。获接纳进行交换的旧票据将被取消。 招银国际担任交换要约的独家交易顾问。 同步新票据发行 汇景控股可能根据同步新票据发行额外新票据。汇景控股已就同步新票据发行授权招银国际作为独家全球协调人兼独家配售代理，及招商证券（香港）、民众证券、广发证券（香港）作为联合经办人。 预期新票据将获联合国际评为“B+”评级。 同步新票据发行下发行额外新票据所得款项净额将主要用于若干债务的再融资及其他一般公司用途。 就交换要约发行的新票据，以及根据同步新票据发行将予发行的额外新票据（如有）应合并构成同一系列。 待交换要约及同步新票据发行各自之先决条件达成或获豁免后，汇景控股将发行新票据（ISIN代码: XS2364281506）。公司将于交换要约及同步新票据发行完成时发布关于新票据本金总额的进一步公告。 新票据的期限应为自结算日起计364日，结算日现时预期将为2021年7月22日。 新票据利率将在同步新票据发行定价时确定（最低收益率12.5%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。