云南能投增发6.25% 2021年美元债，初始价6.1%区域

云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“云南能投”或“担保人”）今日增发原有美元债YNEnergy 6.25 11/29/21，初始价（Initial Price Guidance）6.1%区域，增发募集资金用于：再融资现有债务、补充营运资金及一般公司用途。 花旗、汇丰、中银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、国泰君安国际、海通国际、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有债券（增发标的）定价于2018年11月21日，是一笔Reg S、3年期（当前剩余期限2.7年）、票面利率6.25%、本金额2亿美元、高级无抵押债券，发行价6.75% / 98.662；债券发行人是Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.（云南能投的BVI全资附属公司），云南能投提供无条件及不可撤销担保，债项评级BBB（惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 华尔街交易员的数据显示，上周五收盘，原有债券（增发标的）收于100.906 / 5.87% yield (中间价)。 云南能投参与云南省电力（水电、火电、太阳能发电、风电、垃圾发电等）、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合，尤其是代表云南省政府持有本省的主要水电资产。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。