宁海县城投集团3年期美元债,初始价5.9%区域
发行人:宁海县城投集团有限公司(Ninghai City Investment Group Ltd.,“宁海城投集团”)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
初始价:5.9%区域
交割日:2024年3月18日 (T+3)
到期日:2027年3月18日
募集资金用途:置换临近到期的中长期离岸债务
细节:最小面值/增量为USD200k/1k;澳门金交所上市;英国法
控制权变动回售:Put 101%
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:圆通环球证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、上银国际、华泰国际
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。