长城资产3/5/10年期美元债，初始价+165/175/210区域

中国长城资产管理股份有限公司（China Great Wall Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“长城资产”）今日维好发行三种期限的RegS、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期债券初始价T3 + 165bps区域； 5年期债券初始价T5 + 175bps区域； 10年期债券初始价T10 + 210bps区域。 此次发行将作为长城资产65亿美元中期票据计划的一部分。倘最终发行，债券发行人是China Great Wall International Holdings III Limited，担保人是China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，维好和EIPU提供人是长城资产。债券的预期评级是Baa1 / BBB+ / A（穆迪/标普/惠誉），发行后在港交所上市，适用英国法律。发债所筹款项将用于营运资金及一般公司用途。 债券将包含控制权变更回售权（CoC Put），回售价为面额的101%。 摩根大通、工银亚洲、工银国际、农银国际、中国农业银行香港分行、建银国际、渣打银行（B&D）、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国银行、交通银行香港分行、中银国际、光银国际、民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、野村、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 中国长城资产管理股份有限公司前称“中国长城资产管理公司 - China Great Wall Asset Management Corporation”，于2016年12月整体改制为股份有限公司，改制后的长城资产由财政部持股97%、全国社会保障基金理事会持股2%、中国人寿保险（集团）公司持股1%。 China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited（担保人）前称“Great Wall Pan Asia International Co. Ltd.”，是长城资产的全资子公司。标普认为，担保人对长城资产具有高度战略重要性。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。