标普授予渤海银行中票计划“BBB-/A-3”评级；拟发行债券获“BBB-”评级

新加坡，2021年11月4日—标普全球评级11月3日宣布，授予渤海银行股份有限公司（渤海银行；BBB-/稳定/A-3）的20亿美元中期票据计划长期债项评级“BBB-”和短期债项评级“A-3”。同时，我们授予渤海银行香港分行在该中票计划下拟发行的优先无抵押固息债券长期债项评级“BBB-”。该美元债券的评级有待我们审阅最终发行文件后确认。 该中票计划和上述债券的评级反映我们对渤海银行的长期主体信用评级。我们认为香港分行的信用状况与渤海银行等同。 该计划下的债券可由渤海银行或其香港分行发行。债券币种和期限不限，只要在法律或监管的允许范围内。除非在定价文件中予以明确，发行人会将募资用于一般企业用途。 该中票计划的评级仅适用于优先无抵押债券。这些债券（包括拟发行债券）将构成发行人的直接、非次级、无条件、无抵押债务，与发行人其他现有和后续优先无抵押债务的偿付次序始终相同，法律要求优先偿付的情形除外。 根据我们的准则，该计划下的某些债券无法评级。例如，该计划下可能发行指数挂钩债券。对于与股票或大宗商品价格、或者股票或大宗商品指数的波动挂钩的债券，我们不会授予评级。 该计划下单个债券的评级有待我们审阅相关定价文件后确认。 该计划下，渤海银行或其香港分行可发行短期和长期债券。根据我们的准则，该情况下我们将采用以下宽限期：（1）对于短期债券而言，本金违约后为零天，票息违约后为5个工作日；以及（2）对于长期债券而言，本金违约后为5个工作日，票息违约后为14天。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级