佳源国际增发13.75% 2023年美元债，FPG 100% (The number)

佳源国际今日增发原有美元债券Jiayuan 13.75 02/18/2023（剩余期限3.04年），最终指导价100% (The number)，增发规模待定。 中达证券担任增发的独家全球协调人，中达证券、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，债券最初定价于2019年10月11日，期限为3.33年期NP2（3年零4个月），初始本金额2亿美元，发行价13.763% YTM / 15.00% YTP / 本金额的100%；此后，2019年11月26日增发3750万美元本金额，发行价15.066% YTP / 本金额的100%；2020年1月16日增发3000万美元本金额，发行价15.170% YTP。因此，本次增发前，存量规模为2.675亿美元。 本次增发的条款概要如下： 发行人: 佳源国际控股有限公司 (2768.HK) (以下简称“发行人”) 现有票据: 2023年2月到期、2.675亿美元、13.75%优先票据Jiayuan 13.75 02/18/2023 (“现有票据”，ISIN: XS2066357034) 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B2 (穆迪) / B (标普) 预期发行评级: B3 (穆迪) / B- (标普) Format: Reg S，立即与原有票据合并及构成单一系列 结构: 固定利率优先票据 增发规模: TBD 最终指导价: 本金额的100% (the number)，另加2019年10月18日 (包括该日) 到2020年2月6日 (但不包括该日) 的应计利息 结算日期: 2020年2月6日(T+3) 到期日: 2023年2月18日 投资者回售权: 回售价为本金额的102.795%，可于2021年10月18日回售 Terms: 港交所上市; 最小面值/增量为US$200,000/US$1,000; 纽约法 募集资金用途: 为现有债务再融资 契约: Customary high yield covenants 清算: Euroclear & Clearstream 控制权变更回售: 101% 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、交银国际 结算交割行: 中达证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。