条款：深圳福田投控3年期人民币点心债（可持续发展债券）定价2.7%，规模30亿人民币

发行人: 深圳市福田投资控股有限公司（SHENZHEN FUTIAN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD，“福田投控”） 发行人评级: A- Stable (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 人民币 发行规模: 30亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 2.7% 票面利率: 2.7%, S/A, ACT/365 发行价: 100% 募集资金用途: 一般公司用途（包括项目建设及补充营运资金），符合国家发改委备案登记证明的要求以及集团的《可持续融资框架》 上市: 港交所、深圳证券交易所大湾区债券平台 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 定价日: 2024年10月10日 交割日: 2024年10月18日 (T+5) 到期日: 2027年10月18日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、交银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本、工银国际、建银国际 B&D: 中金公司 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 可持续结构顾问: 中金公司 第二方意见（SPO）提供人: 惠誉常青 ISIN: HK0001055331 TOE: 20:03 HKT 注：交银国际在最后阶段加入承销团。 注2：初始价3.3%区域，最终指导价2.7%(THE #)，LAUNCH YIELD 2.7%，LAUNCH SIZE 30亿人民币。 注3：峰值订单（at FPG）超60亿人民币（包含17.15亿人民币承销商订单 + 9.5亿人民币 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。