天海投资寻求发行不超过5亿美元可转换票据

天津天海投资发展股份有限公司（TianJin Tianhai Investment Co., Ltd.，600751 SH，简称“天海投资”或“公司”）3月6日公告，境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc.拟发行不超过5亿美元（含5亿美元）的可转换票据，并由天海投资作为担保人，为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保。 发行可转换票据的方案如下： 1、发行人：天海投资境外下属公司GCL Investment Holdings Inc. 2、发行规模：不高于5亿美元（含5亿美元） 3、发行对象：Kelley Asset Holding Ltd. 4、利率、发行期限及提前还款：年化利率为7.5%，由公司每半年支付一次利息。票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的110%（5.5亿美元）。自票据发行日起满两年后，可以提前就全部或部分进行还款，而发行人无须支付任何形式的保费或罚款；但提前还款不得低于1.25亿美元。 5、违约条款：在发生到期未能偿还等违约事件之后，及对这类违约事件的补救措施实施之前，票据持有人可选择以发行人的普通股的认购权在到期日以转换价格转换为发行人普通股的认购权，认购权实施后，票据持有人预计将持有发行人8.33%的股权。 6、募集资金用途：补充流动资金。 7、增信情况：天海投资为发行人履行本次发行全部债务（含本金的110%及利息）的偿还义务，提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。发行人股东GCL Investment Management, Inc.拟将所持发行人的部分股权质押给发行对象，具体股权质押比例将由双方协商确定。 8、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 本次发行尚需公司股东大会进行审议。 天海投资的主要业务包括：IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案、云服务、互联网交易平台、金融服务。截至2016年底，天海投资总资产为1179亿人民币。 天海投资的控股股东是海航物流集团有限公司（2016年底持股比例约20.7%）。2016年12月，天海投资以约400亿人民币现金完成收购全球最大IT分销商英迈公司（Ingram Micro Inc.）的100%股权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。