友利银行美元AT1定价5.25%，获3倍认购

韩国总统大选前夕，友利银行（Woori Bank，A2 / A / -）本周一成功定价一笔5亿美元、永续NC5、Deeply-subordinated、预期评级‘Ba3 / BB+’（穆迪/标普）、美元计价AT1：WOORI 5.25% PERP，发行价5.25%（现金发行价100），获15亿美元认购额。此次发行的初始价是5.5%区域。 与友利银行2016年9月发行的美元AT1相同，WOORI 5.25% PERP不包含“CET1 ratio损失承担触发事件”，只包含“PONV（不可持续经营）损失承担触发事件”，损失承担机制为“本金全额减计”。不过，若发行人的资本充足率低于监管部门要求的最低水平，将导致债券的票息被取消发放。 周二首个交易日，WOORI 5.25% PERP表现一般：截至下午，较发行价上涨0.1pt左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。