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NEW DEAL · 2016/11/28 10:52:10

隆鑫控股3年期点心债,工行重庆分行提供SBLC,IPT 4.5%区域

隆鑫控股有限公司(Loncin Holdings Co., Ltd.,“隆鑫控股”)预计将于今日定价一笔人民币点心债。这笔3年期债券将由隆鑫控股发行,中国工商银行重庆分行提供备用信用证担保(SBLC),债券的预期评级是A1(穆迪,与工商银行的穆迪评级一致),初始指导价(IPT)定在4.5%区域。 隆鑫控股是中国重要的摩托车和发动机(轻型动力)产品制造商,2015年,隆鑫控股实现营收100亿人民币、利润总额9亿人民币、EBITDA 23亿人民币,期末总资产为352亿人民币、资产负债率为66.9%。 截至2016年3月底,涂建华先生是隆鑫控股的控股股东(持股98%)和实际控制人。 安排此次发行的是:星展银行、工商银行新加坡分行、工商银行重庆分行、重庆银行、农业银行新加坡分行、重庆三峡银行。 今年7月,重庆粮食集团发行过一笔10亿人民币点心债CHQIGR 4.02 07/14/19,由农业银行新加坡分行提供SBLC,这笔债券的当前收益率(YTM)在4.02%。