条款:交通银行香港分行3年期点心债定价3.150%,规模10亿人民币
发行人:交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch)
发行人评级:A2 Stable / A- Positive / A Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉)
预期发行评级:A-(标普)
发行类型:高级无抵押、固定利息票据,根据现有的中期票据计划提取
格式:Reg S only (Category 1)
币种:离岸人民币
发行规模:10亿离岸人民币
期限:3年
定价日:2021年12月6日
交割日:2021年12月13日 (T+5)
到期日:2024年12月13日
票面利率:3.150% (S/A)
发行价格:100.00%
发行收益率:3.150%
募集资金用途:营运资金及一般公司用途
条款:英国法;CNH1,000,000/10,000;港交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:交通银行、中国银行(包含中国银行/中银香港)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
B&D:汇丰
清算系统:CMU with linkage to Euroclear / Clearstream
ISIN:HK0000732799
CMU Code:BCMKFN21001
TOE:20:47 HKT
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